Tu sistema de ventas con Inteligencia Artificial.
Hoy no vamos a hablar de IA: vamos a armar, paso a paso, el mismo sistema que uso todos los días para prospectar, escribir correos, dar seguimiento y cerrar ventas. Sales con tus contactos listos, tu agente configurado, tu propuesta y tu cotizador en línea.
La ruta de hoyCuatro horas, once paradas. Cada una deja algo hecho.
Antes de arrancar, ten abierto:
claude.ai con plan Pro (los conectores de HubSpot y Gmail lo necesitan).
Cuenta gratis en hubspot.com. Es tu base de datos de clientes.
Tu cuenta, para pedir la copia de tus contactos (lo hacemos juntos).
Gamma (gamma.app) lo abrimos en la parte 4. Todo lo que escribas aquí se queda en tu dispositivo.
¿Qué es realmente la IA?
Inteligencia Artificial no es una herramienta: es una familia de tecnologías, una dentro de otra. ChatGPT, Claude o Gemini están en la capa más pequeña. Toca cada capa.
¿Cómo «piensa» un modelo de lenguaje?No busca respuestas: predice la siguiente palabra más probable, una y otra vez.
Temperatura baja = siempre la palabra más probable (respuestas seguras y repetitivas). Alta = se arriesga con palabras menos probables (más creativa, más errores).
Pedazos de palabra. Todo se cobra y se mide en tokens: lo que escribes y lo que te responde.
Lo que el modelo «ve» en la conversación. Lo que no le das, no lo sabe: tu precio, tu cliente, tu tono.
Aprendió de internet hasta una fecha. No conoce tu empresa ni tu CRM, a menos que lo conectes.
Si no sabe, inventa con seguridad. Por eso nunca le dejamos poner precios ni datos sin revisar.
CompruebaTres preguntas rápidas.
Chatbot vs. agente de IA
Los dos usan el mismo cerebro (un modelo de lenguaje). La diferencia es que el chatbot conversa y el agente trabaja: tiene herramientas, una meta y permiso para actuar.
Te responde
- Espera a que le escribas
- Solo sabe lo que hay en la conversación
- Te da un texto y tú haces el trabajo
- Termina cuando responde
Hace la tarea
- Arranca solo, con horario o con un evento
- Consulta tus sistemas: CRM, correo, calendario
- Decide pasos, usa herramientas y revisa el resultado
- Termina cuando cumple la meta y te reporta
El ciclo de un agentePercibe → piensa → actúa → revisa. Y vuelve a empezar hasta cumplir la meta.
El modelo (Claude, GPT, Gemini). Razona y escribe.
Conectores: HubSpot, Gmail, Calendar, Drive. Son sus manos.
El manual del puesto: qué buscar, cómo escribir, qué nunca hacer.
¿Chatbot o agente?Toca la respuesta en cada caso.
Las 5 capas de un sistema de IA
Un sistema que vende no es «un prompt bueno». Son cinco capas apiladas: cada una se apoya en la de abajo. Toca cada capa para ver qué es y cómo la uso en LEO.
Diseña tu sistemaCuéntame de tu negocio y la IA arma tus 5 capas. Esto lo usamos en todo el taller.
Así vendo con LEO
LEO es mi asistente de IA. No es magia ni un producto caro: son las 5 capas conectadas a herramientas que ustedes ya pueden usar. Les enseño el sistema tal como corre hoy.
Un día de LEOTodo esto pasa antes de que yo abra el correo.
El flujo completoDe un contacto frío a una reunión.
Cómo califica (0 a 100)
Las reglas que nunca rompe
- Nunca envía a un prospecto: solo deja borradores.
- No inventa precios: pone «[MONTO: completar Juan]» y me crea la tarea.
- No repite contactos ni escribe a dos personas de la misma empresa en 30 días.
- No inventa clientes, cifras ni casos.
- Mejor 6 buenos que 10 de relleno.
Los estados en HubSpotEl CRM es la memoria. LEO solo mueve los dos primeros; el resto lo muevo yo.
NEWLEO lo propuso.
ATTEMPTEDYa le escribí.
CONNECTEDRespondió.
IN_PROGRESSReunión o propuesta.
OPEN_DEALPasa a cierre.
BAD_TIMINGVuelvo en 60 días.
Un correo de LEOEjemplo con datos ficticios. Corto, directo, sin «revisé su sitio web».
Le saluda Juan Flores, de Grupo FloBe.
En una distribuidora, el cierre de mes suele ser lo mismo: facturas por un lado, cotizaciones en Excel y compras en el correo. Le ayudamos a tenerlo junto:
– Facturación con su CAI, desde la computadora o el teléfono
– Cotizaciones que se vuelven factura con un clic
– Compras y gastos con foto del recibo
Aquí le dejo un resumen de 2 minutos: grupoflobe.com/soluciones/?para=El%20Pinar
¿Le puedo mostrar en 20 minutos cómo quedaría con sus datos?
Saludos cordiales,
Juan Flores
Fíjense en tres cosas: abre con una escena que el gerente reconoce, ofrece una sola solución y termina con una pregunta fácil de responder.
Tus contactos de LinkedIn
Tu red de LinkedIn es una base de prospectos que ya te conoce. LinkedIn te deja descargarla de forma oficial. Nada de extensiones ni de scraping (te pueden cerrar la cuenta).
Pide tu copia (desde la computadora)
- Foto de perfil «Yo» → Configuración y privacidad.
- Privacidad de datos → Obtener una copia de tus datos.
- Elige «¿Quieres algo en particular?» y marca solo Contactos (Connections).
- Solicitar archivo e ingresa tu contraseña.
- Revisa tu correo Llega un enlace en unos minutos (a veces hasta 24 h). Descarga el ZIP y saca Connections.csv.
Lo que trae el archivo
- Nombre, apellido y enlace al perfil
- Empresa y cargo actual
- Fecha en que se conectaron
- Correo solo si esa persona permite compartirlo (suele ser 1 de cada 10)
Califica tu redSube tu Connections.csv. Se procesa aquí, en tu dispositivo: no se envía a ningún lado.
HubSpot + Claude conectados
HubSpot es la memoria del sistema: ahí vive cada contacto y en qué va. Claude es el cerebro. Cuando los conectas, Claude puede leer y anotar en tu CRM con solo pedírselo.
1 · Importa tus leads a HubSpot
- Contactos → botón Importar.
- Archivo de la computadora → Un archivo → Un objeto → Contactos.
- Sube el CSV que descargaste en el módulo anterior.
- Revisa la asignación Las columnas ya vienen con los nombres de HubSpot. «Puntaje IA» puedes crearla como propiedad nueva.
- Termina Todos entran con Estado del lead = Nuevo.
2 · Conecta Claude
- claude.ai → tu nombre → Configuración → Conectores.
- HubSpot → Conectar → autoriza tu cuenta.
- Gmail → Conectar (para borradores y leer respuestas).
- Google Calendar → Conectar (para proponer horarios reales).
- En el chat activa los conectores desde el botón de herramientas.
Prueba la conexiónCopia estos prompts en Claude, uno por uno. Si te responde con datos reales de tu HubSpot, ya tienes un agente con manos.
Tu agente de prospección
Un agente es tan bueno como su manual. Aquí armas el tuyo, con la misma estructura de las instrucciones de LEO Ventas. Lo pegas en un Proyecto de Claude y queda listo para trabajar todos los días.
Cómo ponerlo a trabajar en Claude
- Crea un Proyecto en claude.ai → Proyectos → Nuevo proyecto, con el nombre de tu agente.
- Pega las instrucciones en «Instrucciones del proyecto».
- Sube tu conocimiento (esto es RAG): catálogo, precios de referencia, casos, preguntas frecuentes.
- Activa HubSpot y Gmail en el chat del proyecto.
- Escribe «Haz la ronda de hoy» y mira cómo trabaja.
Prueba en vivo: un correo como los de LEOToca un lead de tu lista (módulo 05) o escribe uno. La IA redacta el correo y el DM de LinkedIn con tu oferta.
Seguimiento y envío automático
Aquí se gana o se pierde la venta. El agente de seguimiento lee las respuestas, clasifica, mueve el CRM, prepara la respuesta y te avisa. Y cuando confías en él, programas los envíos.
La secuenciaCuatro toques en 14 días. Si responde, sale de la secuencia y pasa a ti.
Primer correo. Escena + solución + pregunta fácil.
Toque corto. Dos líneas: «¿Pudo verlo?» + un dato nuevo.
Aporta valor. Un ejemplo, un video o un caso parecido.
Cierre amable. «¿Lo dejamos para más adelante?» Deja la puerta abierta.
Cómo clasifica las respuestas
| Respuesta | Qué hace el agente | Estado en HubSpot |
|---|---|---|
| 🔥 Caliente | Pidió precio, demo o reunión. Prepara la respuesta con 2 horarios reales de tu agenda y te crea la tarea. | Conectado → Negocio abierto |
| ↪️ Referido | «Hable con fulano». Crea el contacto nuevo y redacta el correo mencionando quién lo refirió. | Conectado |
| ⏸️ No por ahora | Agradece y programa volver a escribir en 60 días. | Mal momento |
| ⛔ Rebotó | Marca el correo como malo y busca otro contacto en la empresa. | Sin calificar |
Tu agente de seguimientoGenerado con tu oferta y tu nombre. Pégalo en el mismo proyecto o en uno nuevo («Cierre»).
¿Cómo me envía correos solo?Tres niveles. Sube de nivel cuando el agente ya no te haga corregir nada.
Borradores
El agente redacta y deja todo en Gmail. Tú revisas y envías. Así trabajo con los prospectos nuevos.
Te escribe a ti
El reporte diario, los calientes y las tareas te llegan solos a tu correo cada mañana. Cero riesgo: el destinatario eres tú.
Envía seguimientos
Solo los toques del día 3, 7 y 14 de contactos que tú ya aprobaste, con plantillas fijas. Nunca el primer correo ni precios.
Programarlo para que corra solo
En la app de escritorio de Claude puedes programar una tarea diaria con tu prompt: «todos los días a las 6:00, haz la ronda». Sin programar nada.
Disparador por horario + HubSpot + Gmail + un paso de IA. Útil si ya usas alguna de estas.
Corre en un servidor propio con horarios fijos y la API de Gmail. Es el mismo flujo, solo que hecho a la medida.
Propuestas y cotizaciones con Claude y Gamma
El cliente dijo «mándeme una propuesta». Antes eran dos días; ahora son 15 minutos. Claude escribe el documento con tu información; Gamma lo convierte en una presentación que se ve profesional.
El documento
Propuesta en Word o PDF, cotización formal, contrato de servicios, correo de seguimiento. Si en tu Proyecto subiste tu catálogo y casos, los usa.
La presentación
Pegas el texto y genera las diapositivas con diseño. La compartes como enlace (y ves si la abrieron) o la exportas a PDF o PowerPoint.
Arma tu propuesta
En Gamma
- Crear nuevo → Pegar texto.
- Pega el texto de arriba. Cada --- es una diapositiva.
- Elige «Conservar el texto» para que no lo cambie, y el tema y colores de tu marca.
- Genera y ajusta imágenes. Compártela por enlace o descárgala en PDF.
En Claude
- Abre tu Proyecto (ahí ya están tu catálogo y tu tono).
- Pega el prompt y pide «entrégamelo en Word».
- Revisa precios y plazos tú. Siempre.
- Pídele el correo para enviarla: «redacta el correo para Karla con la propuesta adjunta».
Tu cotizador en línea
Una página donde tu cliente arma su cotización solo, ve el total con ISV y te la manda por WhatsApp o la descarga en PDF. La armas aquí, la descargas y la publicas gratis en dos minutos.
Publícalo gratis
- Entra a app.netlify.com/drop y crea tu cuenta.
- Arrastra la carpeta donde guardaste cotizador.html (renómbralo index.html).
- Listo Te da un enlace para tu firma, tu WhatsApp y tus redes.
¿Lo quieres más completo? Pídeselo a Claude
Copia este prompt; Claude lo construye y lo puedes publicar desde ahí mismo.
Tu sistema, listo para el lunes
Esto es lo que construiste hoy. Descarga tu kit: lleva tu sistema de 5 capas, tus instrucciones, tu correo y tu plan de 7 días.
Lo que construiste
Tus próximos 7 días
Descarga tu kit del taller
PDF con todo lo que generaste hoy. Tu diploma te llega por correo desde Acredita.
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